Dienstleistungen

Hervorragende Finanzplanung und Beratung von Frau Morgenegg.
Sie hat sich viel Zeit genommen, hat alles verständlich erklärt und mir meine Opti...

I had a meeting with Ms. Morgenegg for my taxes, and I was really satisfied with the quality of her work. She was very informative, professional and a...

Herr Nicolas Scheidegger hat für meine betagte Mutter, die im Pflegeheim lebt, die Steuererklärung ausgefüllt. Ich habe ihm alle Unterlagen vorbeigebr...

Persönliche Beratung
auf Bedürfnisse wird eingegangen
kein Verkaufsgespräch, sondern wirklich eine Beratung
es wird nichts aufgez...

Ein sehr freundliches Gespräch mit umfassender Beratung, auf meine persönlichen Anforderungen und Situation abgestimmt.

Isidor Arvaji -...

Vielen Dank an Lorenzo Bonafede für die Beratung und Zeit die er investiert hat. Ich fühle mich als Kunde gut aufgehoben und weiss, dass ich mich mit ...

Es ist als selbstständiger gut zu wissen einen kompetenten Finanzberater an der Seite zu haben. Weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Julio Gribi...

Steuererklärungen sind nicht so mein Ding. Bereits beim ersten Treffen in den sehr schönen Büro Räumlichkeiten in Köniz, fühlte ich mich sehr gut aufg...

Gute Lage (Bahnhof, Parking) - Freundlicher Empfang - Angenehme Atmosphäre - Speditives Arbeiten - Gut organisiert - Herr Kohli kennt sein Metier! Kan...

Persönliche und unkomplizierte Unterstützung für alle meine Finanzfragen. Es ist eine grosse Erleichterung mit der FINA einen zuverlässigen Ansprechpa...

Dank der FINA Finanzplanung habe ich meine Finanzen aber auch meine Versicherungen im Griff. Dank der seriösen Beratung kann ich gelassen meine letzte...

Was advised by Ramesh Geissler. Advice given with great customer empathy. Everything explained very clearly and objectively. Came away feeling very re...

Super schnelle Terminvereinbarung. Freundliche Beratung durch Herrn Kohli. Vor Ort Präsentation sehr transparent und am folgenden Tag nach Überlieferu...

Sehr freundliche Beratung
Nicole Bosshard, Steffisburg

Ich kann die FINA Finanzplanung AG und insbesondere Herrn Mario Frey bestens weiterempfehlen. Die Beratung ist äusserst kompetent, transparent und ind...

Sehr nette Betreuung und rundum Beratung.
5 von 5 Sternen
★★★★★
Stephanie Malget, Wabern

Schon ein paar Jahre lasse ich meine Steuererklärung bei der Fina ausfüllen und bin sehr zufrieden.

Cornelia Thinnes - Bern

Sehr gute Beratung und Unterstützung, Eingehen auf die persönliche Situation, angenehme inspirierende Gesprächs-Atmosphäre.

Ursula Suse...

Herr Schruf hat mich sehr professionell, freundlich und vor allem auch hilfreich beraten bezüglich meiner Finanzplanung.

Claudia Hardeg...

Bin völlig zufrieden mit der Unterstützung von FINA und unserem Berater Herr Schruf.

Terry Hall - Zürich

Sehr kompetente, geduldige und ehrliche Beratung. Der Berater Christian hat mich in zwei Sitzungen à 2 Stunden kompetent beraten und mit mir eine Zuku...

Herr Mäusli hat mich nett empfangen. Die Steuererklärung wurde zügig und speditiv ausgefüllt. Hierzu gab er Erklärungen zu den verschiedenen Punkten a...

Ich bin in meinen Erwartungen übertroffen worden und würde meinen besten Freunden empfehlen bei finanziellen Fragen doch den 1. Stock der Stapfenstras...

Professioneller Ablauf in angenehmen Räumen. Beratung klar und direkt. Sprachlich an meine Bedürfnisse angepasst. Engagierte Unterstützung und konkret...

Mit Lisa Morgenegg zusammen die Steuererklärung auszufüllen, ist Jahr für Jahr ein Vergnügen.

Carole Rudd - Bern

Herzlichen Dank für die kompetente und klare Beratung über unsere finanzielle Situation und die Möglichkeiten bei der Pensionierung. Sehr hilfreich is...

Gregorio Lufrida, Finanzberater von Fina in Zürich, …. hat kurz mein Leben gerettet. Ich bin im sehr dankbar! Alles was er mir beigebracht hat und für...

Reto Mäusli von der FINA konnte mir einfach, übersichtlich und sehr kompetent eine optimale und persönliche Beratung bieten. Wer eine professionelle u...

Mir wurde die FINA Finanzplanung AG im Umfeld empfohlen. Auch ich kann Sie nur weiterempfehlen! Herr Zaugg hat mich schnell und unkompliziert durch me...

Mit dem Berater Renato Ramseier bin ich seit Jahren super zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen. Mit seiner ruhige und kompetente Art bringt er a...

Einen herzlichen Dank an Frau Lisa Morgenegg.
Sie ist ausserordentlich kompetent in Steuerfragen, auch im Hinblick auf das Doppelbesteuerungsab...

Ich habe beruflich und privat mit Dutzenden von Unternehmen zu tun, aber einen solch hervorragenden, kundenfreundlichen und unglaublich zeitnahen Serv...

Kompetente Beratung und fairer Preis! Kann ich bestens weiterempfehlen.

Andrea Kistler - Bern

Ich wurde super beraten durch Reto Mäusli :-)
Matthias Siegenthaler

Ich bin äusserst zufrieden mit der Dienstleistung von FINA. Gute, sympathische, effiziente Beratung. Ich werde Kunde der FINA bleiben und auch andere ...

Ich wusste am Anfang nicht viel von Finanzplanung, aber durch Luca Kuonen wurde mir alles sehr gut erklärt und durch seine Lösungen habe ich jetzt für...

Möchte noch kurz vorbeischwimmen und mich für Deine Hilfe sehr bedanken.
Alles habe ich mit gutem Gefühl abgeschickt.

So eine he...

Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass es das wirklich gibt, ich hätte ihn aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen ausgelacht. Man lernt halt nie...

«Durch Fina Finanzplanung hab ich z.B. die günstigste Krankenkasse mit den besten Leistungen gefunden. Ich selbst hab bei den vielen Angeboten den Übe...

Herr Balsiger hat mich beim Ausfüllen der Steuererklärung sehr kompetent und in einem angenehmen Rahmen beraten. Ich habe die Beratung als sehr profes...

Fina Finanzplanung ist eine sehr hilfreiche Beratung, wenns allgemein um verschiedene wichtige Dinge im Leben geht. Von Krankenkassen bis zu Sachversi...

Gute und auf die Person angepasste Betreuung! Habe viel gelernt und die Vorsorge optimieren können.

Lucas Kirn - Bern

Sehr freundliche und fachliche Steuerberatung, kann ich nur weiterempfehlen.

Maja Ilic - Bern

Nadine Clemann besitzt ein gutes und breites Fachwissen und ist mit Engagement und Leidenschaft bei der Sache. Sie ist zuverlässig und erledigt Ansteh...

Sie haben mir schon sehr gut geholfen. War bei Herr Adriano Fragomeno für mein Steuern. Er ist sehr freundlich hilfsbereit wir hatten ein sehr gutes G...

Sehr freundliche Beratung, top kompetent, schnell und zuverlässig... Bin nun Stammkunde

Daniel Lawrenz - Bern

Ich wurde kompetent beraten und konnte bei der Steuererklärung noch das eine oder andere zusätzlich angeben, was ich nicht bedacht hatte. Kann das Unt...

Optimierung meiner Steuererklärung. Kompetent und freundlich. Danke Frau Morgenegg.

Nicolas Pürro - St. Ursen

Natürlich fünf Sterne! Die Beratung bei Herrn André Probst war super! schnell, unkompliziert, angenehm und sehr kompetent. Herzlichen dank! Kann ich j...

Die Beratung war ausgezeichnet und kompetent.
Freundliche Grüsse
Katharina Aeschlimann

Sehr freundliche und kompetente Beratung. Hilft uns sehr und wir werden weiterhin miteinander arbeiten. Kann ich wirklich empfehlen.

Ka...

Herr Berdat und Frau Morgenegg haben einen hervorragenden Job geleistet mich bei meinem Finanzen zu unterstützen sowie auch zu lehren. Die Auskünfte w...

Ich wurde von Herr Blösch beraten. Seine Beratung war stets sehr freundlich und fachkompetent. Mein Anliegen wurde professionell erledigt und ich fühl...

Sehr zuverlässig und jederzeit zu empfehlen.

Dilara Kocahal - Bern

Meine Erfahrungen mit FINA Finanzplanung:
Beim ersten Termin wurde ich sehr herzlich von Michel Blösch empfangen. Das machte mir schon einen s...

Ich habe in meiner Familie im 2025 diverse Änderungen gehabt, wollte die komplexere Steuererklärung Professionell ausfüllen lassen und war sehr zufrie...

Sehr gute Beratung
Als ich mit Luca das erste mal ein Treffen hatte, wusste ich nicht viel von Finanzplanung. Ich erhielt eine super Beratung, ...

Lieber Herr Gribi
Lieber Herr Memedovski

Herzlichen Dank für Ihre mega zuvorkommende Betreuung bei Ihnen. Ich habe durchwegs ei...

Samuel ist sehr hilfsbereit und freundlich. Die Beratung war für unsere Pensionierung und unsere gegenseitige Absicherung, da wir nicht verheiratet si...

Deine einwandfreie und sehr speditive Erledigung hat mich einmal mehr überzeugt, mit der Wahl von Dir als mein Steuerberater goldrichtig zu liegen!

Hervorragende Beratung von Frau Rrezarta Ademi, so macht die Finanzplanung nicht nur Sinn, sondern auch Spass. Frau Ademi ist überaus kompetent, verst...

Renato Ramseier ist ruhig, kompetent, geduldig. Wirklich top! Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.

Tanja Kunz - Bern

Ich kenne keine bessere Beraterin als Nadine Clemann. Sie berät mich sehr detailliert und ohne Umwege.
Ronald Pricard

Die Zusammenarbeit mit Michel Blösch ist einfach spitze. Er antwortet schnell und immer äusserst kompetent auf meine Fragen. Immer professionell, und ...

Kompetent - freundlich - sachorientiert
Mein Anliegen angenommen und erkannt. It’s working now.

Peter Hinger - Bern

Wir haben die Beratung als sehr angenehm empfunden. Trotz zu kurzen Terminreservierung wurden wir umfangreich beraten und konnten die Steuerklärung vo...

Ich wurde durch Reto Mäusli sehr gut, freundlich und kompetent beraten. Er geht individuell auf Wünsche ein und setzt diese um.
Marco Daeppen

Ich bin sehr zufrieden. Freundlich und speditiv. Kann ich nur weiterempfehlen.

Claudia Wellinger - Bern

Eine super freundliche und kompetente Beratung und Betreuung im Finanzbereich! Kann ich wärmstens weiterempfehlen. :-)
Habe bisher nur gute Erf...

Wir werden nun seit 2 Jahren von Michael Zaugg beraten und müssen sagen, dass wir wirklich von seinen Leistungen begeistert sind. Wir sind sehr froh, ...

Sehr zufrieden mit der gesamten Beratung bei Herrn Geissler. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.

Ioannis Linas - Bern

Ich bekam von Luca Kuonen eine freundliche, kompetente aber vor allem eine persönliche Beratung. Luca erklärte mir alles in Ruhe und verständlich. Auc...

Wir haben uns aufgrund Finanzplanung/Hypothek von Herrn Gabriel Maeder beraten lassen.
Herr Maeder versteht die Branche, ist überaus kompetent,...

Sehr gute persönliche Beratung von Kohli Pascal. Nach der Besprechung meiner Anliegen ging er exakt auf das ein was ich wollte. Dank Pascal habe ich n...

Genau passend!
Bei Fragen oder Problemen jederzeit erreichbar, sogar per Whattsapp! Das ist genial, bin überaus zufrieden.
Rahel Reichen...

Ich habe Luca als sehr kompetenten und kundenorientierten Finanzberater wahrnehmen können! Bin sehr zufrieden, wird daher nicht das letzte Projekt gew...

FINA Finanzplanung ist der Ansprechpartner wenn es um die Erleichterung in den Themen Finanzen, Steuern & Versicherungen geht. Freundliche & p...

Ich arbeite schon einige Jahre mit der FINA, dem R. Ramseier. War/ist immer super. Danke!

Christian Weber - Bern

Die FINA Finanzplanung AG in Visp ist ein super Ansprechpartner, wenn es ums Thema Finanzen, Vorsorgeplanung, Versicherungen und Steuern geht. Herzlic...

Mit Luca Kuonen habe ich eine einfache, kompetente, persönliche und vor allem verständliche Beratung erleben können. Ich kann mich glücklich schätzen,...

Sehr freundlicher und professioneller Service. Herr Jungo war hilfsbereit und kompetent. Alles verlief schnell und unkompliziert. Sehr zu empfehlen!

Ich wurde von Herr Frei Christian betreut. Kurz auf den Punkt gebracht: Freundlich, professionell und geht auf die Kundenwünsche ein. Kann ich nur emp...

Sehr gute Beratung der Steuererklärung sowie Finanzplan und Hauseigentum.
Reto Heiniger, Zollikofen

Ich wurde von Adriano Fragomeno sehr gut beraten, der mir hervorragende Tipps gab. Kann ich auf jeden Fall empfehlen!

Bruno Barreto Din...

Ich war mit Ihrer Finanzberatung und Hilfe sehr zufrieden. Werde Sie bestimmt weiter empfehlen. Besten Dank.

Eva Hubli - Bern

Zuverlässig, vertrauenswürdig und kompetent!
Gerne empfehle ich FINA meinen Kontakten weiter.
Manfred Kummer / www.netkum.ch

Besonders gefallen hat uns der Finanzplan fürs Eigenheim. Wir waren uns gar nicht bewusst wie bald wir uns dies schon leisten können. Auch dank den ve...

Ich war erste Mal wegen Steuererklärung bei Herr Schwaar und ich habe einen professionellen und sehr hilfreiche Eindruck gemacht. Heer Schwaar hat mi...

Seit über 4 Jahren betreut mich Samuel im Bereich Versicherungen und Finanzen. Ich bin sehr froh, für all das einen äusserst kompetenten Ansprechpartn...

My experience over the years with FINA was excellent: Lisa is professional, knowledgeable and dedicated, with clear and fast communication, making the...

Great People and Fantastic service, fully recommended!!!
Thank you for all your support!

Enrico Caponi - Bern

Die FINA macht eine Finanzplanung die den Menschen im Fokus hat, dabei aber auch bestrebt ist, das Optimum für den Kunden und seine Bedürfnisse zu fin...

Wir sind Neukunden bei FINA und sehr begeistert. Vor allem von unserem Berater Ingo Schruf. Die Atmosphäre ist sehr familiär, die Beratung super kompe...

Sehr freundlicher Empfang, Kompetente und ausführliche Beratung in allen Punkten und Fragen. Freue mich auf die Zusammenarbeit!! Ich danke Herr Renato...

Meine Steuererklärung wurde durch Claudio Wellington ausgefüllt. Habe gegenüber dem Jahr vorher mehrere CHF 100.- sparen können. Vielen herzlichen Dan...

Die FINA habe ich über Google-Suche gefunden, kontaktiert, sofort Feedback erhalten, sehr kurzfristig Termin fix gemacht. Vor Ort im Büro in Fribourg ...

2019 erreichte Gabriel Maeder den 5. Platz beim schweizweit ausgetragenen Berufswettbewerb «Finanzberater des Jahres». Man beachte: Mitgemacht haben n...

Ich möchte mich herzlich für die kompetente und engagierte Beratung von Alex Schenk bedanken. Seine fundierte Fachkenntnis, die klare und verständlich...

Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei meinen zwei Sitzungen. Der Berater Christian ist auf meine Bedürfnisse eingegangen und hat mich sehr kompetent ber...

Kompetent, freundlich und Kundenorientiert. Sehr zufrieden mit der Dienstleitung.

Malik Fatnassi - Bern

Sehr freundliche, kompetente und hilfreiche Beratung/Unterstützung bei der Steuererklärung.
Brigitte Uebelhart - Bern

Original:
I have had the absolute pleasure of working with Mr. Ingo Schruf who supported me thoroughly and professionally on my tax declaration...

Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit meinem Berater. Er hat mir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und dabei meine Augen geöffnet - danke
<...

Lieber Samuel
Herzlichen Dank für deine Recherche zu Vergünstigungen bei der Krankenkasse, Absicherung im Todesfall und deinen sicheren Blick b...

Ich fühlte mich zu jeder Zeit sehr wohl und professionell beraten. Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Nadine Clemann.
Andrea Reinhard, ...

Alles Top. Sehr nette und seriöse Beratung. Beratung in Zürich-Opfikon ist sehr angenehm und sympathisch. Für mich sehr Wichtig war auch, dass man gem...

Ich lasse mich bei FINA zu meinen persönlichen Finanzthemen beraten und bin äusserst zufrieden mit dem Service. Besonders hervorheben möchte ich die Z...

Ich kann die Beratung durch Marcel Schneider von der FINA Finanzplanung AG wärmstens empfehlen.

Marcel hat uns mit viel Fachwissen, Ged...

Wir wurden von der FINA (Frau L. Morgenegg) äusserts gut beraten und betreut: Vom transparenten Ausfüllen der Steuererklärung, zu den Möglichkeiten de...

Seit über 4 Jahren werde ich von Samuel Clemann sehr kompetent, zuverlässig, unkompliziert und äusserst freundlich betreut. Vor kurzem sind meine Freu...